課程總覽

2013/02/07

[好課推薦]張雲翔等/財富規劃實務實務講座(3/7起週三晚間)

作者: 社大小編
張雲翔 王英茂

透過實務分享與座談方式讓學員了解投資理財與租稅規劃的重要性。

師資介紹

王英茂

學歷:

政大企管系學士

政大財管碩士

經歷:

國泰人壽展業區主任、課長

富邦人壽處經理

統一安聯訓練部主管、北區業務主管

南山人壽銀行保險部資深經理

南山人壽財富管理部顧問

張雲翔

國立政治大學金融學系博士

著作

沈中華與張雲翔(2001),歐系綜合銀行與美系分業銀行何者較能增加銀行績效?台灣金融財務季刊,第二輯第二期,85-95

沈中華與張雲翔 (2002),金融機構跨業經營及轉投資之利潤與風險:全球實證分析,中央研究院經濟研究所經濟論文,第三十卷第三期,277-310

Chung-Hua Shen and Yuen-Hsiang Chang(2004),Do Regulations and Ownership Affect Banking Performance?Governance May Matter,SSCI:CONTEMPORARY ECONOMIC POLICY

不當大學教授的保險小子(2008)(2011)

經歷

中央大學財金學系講師(貨幣銀行學)

世新大學經濟學系講師(金融管理)

南山人壽處經理

 

課程大綱:

週次

主  題

簡  介

第1週 3/6             財富規劃(雙講師) 1.     個人財務規劃介紹2.     高資產人士常見的問題

3.     稅務對個人理財的影響

4.     實價登錄與二代健保簡介

第2週 3/13資產傳承與規劃(王英茂) 1.     遺產稅課稅規定2.     遺產稅的過去、現在、未來

3.     限定繼承與拋棄繼承

4.     如何善用實物抵繳

5.     如何提早規劃遺產

第3週 3/20資產傳承規劃(王英茂) 1.     財產移轉策略2.     隔代繼承技巧

3.     不動產移轉規劃實務

4.     資產移轉的代價

5.     移轉工具比較

第4週 3/27資產保全計畫(王英茂) 1.     稅賦對資產的影響2.     隱藏在資產的風險

3.     不動產贈與與主控權

4.     信託與資產保全的運用

5.     資產保全規劃實務

第5週 4/3信託與保險(王英茂) 1.     如何運用信託照顧未成年家屬2.     信託與債權債務關係

3.     他益信託的稅務

4.     本金自益孳息他益信託

5.     保險金信託與其他信託比較

第6週 4/10 如何透過商業保險健全資產配置(張雲翔) 1.何謂人身保障型保險2.何謂儲蓄型保險

3.何謂投資型保險

4.如何正確利用商業保險健全個人資產配置

5.保險規劃要注意的稅務問題

第7週 4/17 透過實作了解正確的保險規劃(張雲翔) 實作
第8週 4/24夫妻財產制與債權債務(王英茂) 1.     法定財產制與約定財產制2.     夫債妻還?

3.     夫妻剩餘財產差額分配請求權

4.     法定財產關係消滅時財產計算

5.     夫妻贈與與財產規劃

第9週

公民學程週

第10週 5/8海外所得與最低稅負(王英茂) 1.     OBU的課稅規定2.     海外所得的課稅規定

3.     海外所得與大陸地區所得

4.     最低稅負制的其他課稅項目

5.     證所稅與最低稅負

第11週 5/15不動產稅務與實價登錄(王英茂) 1.     不動產的各種稅負稅2.     調高公告現值的影響

3.     實價登錄與實價課稅

4.     自用住宅的運用

5.     奢侈稅與投資客的營業稅

第12週 5/22 期末研討會(雙講師) 研討會
第13週
第14週
第15週
第16週
第17週
第18週





迴響


  1. 李進貴

    有張雲翔的課程請通知我!



發表迴響

你的電子郵件位址並不會被公開。 必要欄位標記為 *

你可以使用這些 HTML 標籤與屬性: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>